에스엠씨지 · 기업 분석
실적으로 증명해 가는 유리용기
발행 당시 목표가미제시
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q 매출액 150억원(YoY +14.2%), 영업이익 14억원으로 실적이 성장세를 확인했다. 2Q에도 성장세 지속이 예상되며, 1Q에 5호기라인이 멀티생산으로 전환된 점이 실적에 긍정적 영향을 주고 있다. 올해 시설개선작업에 따른 교체와 CAPA 확충으로 내년 이익률 개선이 가능해질 것으로 전망되고 비용효율화도 동반될 전망이다. 해외 고객사 비중이 늘고 글로벌 고객사 확장이 가속화되면서 외형 및 수익성 개선 여건이 강화될 것으로 보인다. 현 상황에서 매우 저평가된 것으로 판단된다.
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AI 추출- - 1Q 매출액 150억원(YoY +14.2%), 영업이익 14억원으로 성장세를 확인
- - 2Q에도 성장세 지속이 예상되며, 1Q의 5호기라인 멀티생산 전환에도 불구하고 양호한 흐름
- - 올해 매출액 664억원(+19.0% YoY), 영업이익 63억원(+27.5% YoY)으로 견조한 이익성장이 예상
- - 시설개선 및 CAPA 확충으로 내년 이익률 개선이 가능하고, 검수 시스템 자동화 및 비용절감으로 생산효율성 강화
- - 해외 고객사 비중 확대와 글로벌 고객사 확장 속도가 빨라지며 외형과 수익성 개선 여건이 강화되고 있다
이 리포트에 언급된 종목
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에스엠씨지 460870
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없음
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