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2030년 파이프라인 준공 후 운영수익이 급격히 증가할 것으로 판단되며, 부동산 자산의 영업가치 전환 가능성과 디벨로퍼 가치 부여의 필요성이 강조된다. 나진상가와 신정동부지 등 자산의 운영을 통한 수익화 가능성이 높아질 것으로 보이며 복합개발로 인한 가치 상승 여지가 있다. 오피스 운영수익은 150~200억 원으로 추정되며 실제 운영 시점에는 250억 원까지 상승 가능성이 있고, 용산국제업무지구 내 복합개발 구조가 수익성에 긍정적 기여를 할 것으로 예상된다. 2분기 드래곤시티 호텔의 이익이 역대 최고 수준에 근접할 것으로 전망되며 RevPAR 약 12.3% 증가, 2분기 인바운드 성장률이 15%를 상회할 가능성이 있다. 2026년 호텔사업부 매출액은 1,916억 원(YoY +11.9%), 영업이익은 772억 원(YoY +32.0%)으로 예상된다.

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• - 2030년 파이프라인 준공 이후 운영수익 증가와 부동산 자산의 영업가치 전환 가능성이 핵심 모멘텀이다.
• - 나진상가·신정동부지의 복합개발로 오피스 임대수익 상승과 사이트 가치 부여가 기대된다.
• - 오피스 임대수익은 현재 150~200억 원으로 추정되며, 실제 운영 시점에는 250억 원에 이를 가능성이 있다.
• - 2분기 드래곤시티 호텔 이익은 역대 최고 수준에 근접할 것으로 예상되며 RevPAR 약 12.3% 증가, 인바운드 성장률이 15%를 상회할 가능성이 있다.
• - 호텔 부문 2026년 매출 1,916억 원, 영업이익 772억 원으로 YoY 각각 +11.9%, +32.0% 성장할 것으로 보인다.