삼성E&A · 기업 분석
2Q26 Preview: 수주는 이제 시작이다
발행 당시 목표가60,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 2.4조 원(YoY +8.8%), 영업이익 2,140억원(YoY +18.2%)으로 추정된다. 반도체 공정 건설 계획 가속화에 따라 실적 서프라이즈 가능성 존재한다. 당사 추정으로는 연간 수주가 6조 원을 상회할 가능성이 높다. 첨단산업 수주 가이던스는 3조 원이나, 실제로는 상회 가능성이 높다. 하반기 수주 파이프라인은 사우디 SAN-6 암모니아 프로젝트(35억 달러), 카타르 Urea(25억 달러), 멕시코 Mexinol 블루 Methanol(20억 달러) 등으로 구성되어 있다. LNG 프로젝트는 내년 초까지 FEED 단계를 거쳐 FID로 넘어가는 구조이며, 본격적인 EPC 수주는 내년 상반기 이후로 보는 것이 합리적이다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 2.4조 원, YoY +8.8%, 영업이익 2,140억원, YoY +18.2%로 추정된다.
- - 반도체 공정 건설 계획 가속화로 실적 서프라이즈 가능성이 존재한다.
- - 당사 추정으로는 연간 수주가 6조 원을 상회할 가능성이 높다(첨단산업 수주 가이던스 3조 원 대비).
- - 하반기 파이프라인에는 사우디 SAN-6 암모니아 프로젝트(35억 달러), 카타르 Urea(25억 달러), 멕시코 Mexinol 블루 Methanol(20억 달러) 등이 있다.
- - LNG 프로젝트는 내년 초까지 FEED를 거쳐 FID로 넘어가는 구조이며, 본격적인 EPC 수주는 내년 상반기 이후로 예상된다.
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삼성E&A 028050
일반 언급발행 당시 목표가60,000원
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