스튜디오드래곤 · 기업 분석
실적 개선과 IP확장 전략에 대한 기대
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리포트 핵심 요약
AI 요약스튜디오드래곤은 캡티브 채널 확보와 멀티 플랫폼 전략으로 제작 편수 정상화와 수익성 회복을 추진한다. 2026년 매출은 6,277억원(전년대비 +18.3%), 영업이익은 490억원(+61.3%)으로 개선되며 영업이익률은 7.8%에 이를 것으로 예상된다. EV/EBITDA는 2.7배로 밸류에이션 하단에 위치해 실적 개선 기대가 밸류에이션 리레이팅의 촉매가 될 가능성이 크다. IP 확장 전략인 Infinite IP를 통해 디지털, 커머스, 캐릭터, 휴먼 IP 등 네 축으로 종합 IP 스튜디오로의 전환을 추진하고 글로벌 확장을 가속화한다.
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AI 추출- - 2026년 매출 6,277억원(+18.3% YoY)와 영업이익 490억원(+61.3% YoY)로 실적 개선이 전망된다.
- - 2026년 EV/EBITDA는 2.7배로 밸류에이션 하단에 위치해 핵심 이익 개선과 함께 재평가 여지가 있다.
- - 올해 드라마 편수는 25편 이상으로 증가 계획이며, tvN 캡티브 채널과 멀티 플랫폼 전략이 편수 정상화에 기여한다.
- - Infinite IP 전략으로 IP의 수명 연장, 확장성, 수익화 옵션 확대를 중심으로 종합 IP 스튜디오로의 전환을 추진한다.
이 리포트에 언급된 종목
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스튜디오드래곤 253450
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