NC · 기업 분석
레거시 IP, 다시 실적을 만들다
발행 당시 목표가370,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약재활성화와 자체결제 확대를 통해 실적 지속성에 대한 신뢰가 높아지고 있음. 아이온2와 리니지 클래식의 동시 흥행으로 레거시 IP 매출의 회복 가능성이 확인됐고, 2Q26 이후 외형 성장 여력이 존재한다. 저스트플레이 연결 편입으로 외형 성장 가시성이 높아지며, 초기 UA 비용 부담으로 마진 변동성에 주의가 필요하다. 2026년 연결 매출액은 2조 6,763억원, 영업이익은 5,242억원으로 전망되며, 1Q26 매출액 5,574억원(YoY +55%), 영업이익 1,133억원(YoY +2,070%) 기록 등 실적 개선 흐름이 확인된다.
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AI 추출- - 2026년 연결 매출액 2조 6,763억원, 영업이익 5,242억원, OPM 20%로 전망
- - 1Q26 매출액 5,574억원(YoY +55%), 영업이익 1,133억원(YoY +2,070%) 기록
- - 리니지 클래식·아이온2의 동시 흥행으로 레거시 IP 매출 회복 기대, 아이온2의 자체결제 비중은 약 80%로 수수료 부담 완화 기여
- - 저스트플레이 연결 편입과 캐주얼 게임사 인수를 통해 비 MMORPG 성장 옵션 확보로 외형 성장성 강화
- - 9월 글로벌 출시 예정인 아이온2 및 2027년 호라이즌 스틸 프론티어스 출시 등 향후 업사이드 요인 존재
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
NC 036570
일반 언급발행 당시 목표가370,000원
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