S-Oil · 기업 분석
앞으로 1년간, 3가지 투자매력이 이어진다!
발행 당시 목표가175,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약유안타증권은 2026년 하반기 OSP 마이너스 구간 진입과 원유조달비용 하락으로 수익성 개선이 가능하다고 제시한다. Dubai 원유 가격이 WTI/Brent보다 낮아지는 추세와 중동산 원유의 OSP Differentials가 마이너스 구간에 진입할 여지가 수익의 추가 여건으로 작용한다. 샤힌프로젝트의 2026년 중반 가동으로 Ethylene 180만톤 생산과 함께 원가가 170$ 정도로 낮아져 이익의 확대가 기대된다. 배당정책이 대폭 강화되어 2027년 주당 배당금이 1만원 가능성과 배당성향 40~50%, 배당수익률 10%에 근접할 전망이다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - OSP 마이너스 구간 진입 및 원유조달비용 하락으로 수익성 개선 기대
- - Dubai 원유 가격이 WTI/Brent보다 낮아 중동산 원유의 경쟁력 강화
- - 샤힌프로젝트 완공으로 Ethylene 180만톤 생산, 원가 170$ 수준으로 낮아져 이익 확대 가능
- - 배당성향 40~50%로 상승, 2027년 주당 배당금 1만원 가능 및 배당수익률 10%에 근접 전망
- - 2026F 연간영업이익 약 4.3조원, 2027F 약 3.1조원으로 이익규모 증가 예상
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
S-Oil 010950
일반 언급발행 당시 목표가175,000원
Buy
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