서부T&D · 기업 분석
매력적인 사업 모델, 높아지는 투자 매력도
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리포트 핵심 요약
AI 요약호텔 중심의 본업은 인바운드 증가에 따른 수혜가 지속되고 있으며, 1Q26 관광호텔부문 매출액은 387억원(YoY 13%), 영업이익은 142억원으로 실적이 개선됐다. 현재 주가는 올해 고점 대비 40% 이상 하락했고, PER 15배로 저평가 국면에 있다. 중장기 성장 동력으로 개발 부문이 본격화될 전망이며, 신정동 도시첨단물류복합단지는 26년 내 건축허가를 예상하고 27년 착공을 계획 중이다. 주요 자산인 용산 Seoul Dragon City를 중심으로 인바운드 증가에 따른 매출 증가 및 레버리지 효과로 수익성 개선 속도가 빨라질 가능성이 있다.
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AI 추출- - 관광호텔 부문 매출액 387억원(YoY 13%), 영업이익 142억원으로 1Q26 성장 모멘텀 확인
- - 주가 올해 고점 대비 40% 이상 하락, PER 15배로 저평가 국면
- - 신정동 도시첨단물류복합단지 건축허가 26년 내 예상, 27년 착공 계획으로 개발부문 본격화 기대
- - 나진상가 개발 EV/EBITDA 25.1 24.9 27.0 20.7로 수익성 트랙 제시
이 리포트에 언급된 종목
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서부T&D 006730
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