현대그린푸드 · 기업 분석
영업실적도, 주주환원도 레벨업
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약2025년 매출액 23,296억원, 영업이익 1,068억원으로 견조한 이익 성장을 기록했고 ROE는 12.5%로 2027년 목표인 11%를 조기 달성했다. 2026년 추정 기준 PBR 0.64x, ROE 13.2%로 상승이 예상되며 매출은 24,355억원(+4.5%), 영업이익은 1,253억원(+17.3%)으로 확대될 전망이다. 2024년 11월 이후 누계 자사주 매입·소각은 1,378,998주에 달하고, 2026년 2~4월 약 17만주를 매입 완료하며 5월부터 약 32만주를 추가 매입 중이다. 간편식 확대와 스마트푸드센터 가동률 개선으로 레버리지 효과가 기대되며 간편식 비중은 2022년 4%에서 2025년 28%로 상승했고 2026년에는 33%를 넘어설 전망이다.
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AI 추출- - 2025년 ROE 12.5%, PBR 0.73x 달성으로 기업가치 제고계획의 2027년 목표 달성에 이행 가능성을 시사했다.
- - 2026년 PBR 0.64x, ROE 13.2% 예상과 함께 매출 24,355억원(+4.5%), 영업이익 1,253억원(+17.3%)으로 실적 개선이 기대된다.
- - 주주환원 정책이 적극적으로 추진되어 현금배당 220억원과 자사주 매입 127억원으로 주주환원율 39.8%를 달성했다.
- - 자사주 매입·소각 누계는 1,378,998주에 이르고, 2026년 2~4월 약 17만주를 매입 완료, 5월부터 약 32만주를 추가 매입 중이다.
- - 간편식 확대와 스마트푸드센터 가동률 개선으로 매출 레버리지 효과와 제조비용 측면의 개선이 기대된다.
이 리포트에 언급된 종목
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현대그린푸드 453340
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