삼성E&A · 기업 분석
여러모로 편안한 한 해
발행 당시 목표가65,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 매출액은 2.6조 원, 영업이익은 2237억 원으로 시장 컨센서스와 부합했다. 첨단사업의 매출화 속도와 양호한 이익률로 올해 실적은 비교적 편안한 흐름이 예상된다. 2026년 수주 가이던스 상향과 대형 프로젝트 파이프라인이 수주 잔고를 지지하고 있으며, 1Q26 신규수주 4.6조 원으로 달성률은 38%에 이른다. 현재 주가 대비 상승 여력은 약 37%로 평가되며, 12개월 선행 ROE 13.2%, P/E 18.4배 수준의 밸류에이션에서 재평가 가능성이 남아 있다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 2.6조 원, 영업이익 2237억 원으로 전년동기 대비 매출 +17.9%, 영업이익 +23.7%를 기록한 것으로 추정.
- - 1Q26 신규수주 4.6조 원으로 시작해 수주 잔고는 20.6조 원에 이르며, 2026년 연간 수주 목표는 12조 원으로 제시됨.
- - 대형 수주 가능성 내재: 사우디 SAN-6 암모니아(약 35억 달러) 등 대형 프로젝트가 반영될 수 있으며 UAE FEED 등의 파이프라인도 존재.
- - 주가 측면의 재평가 여력은 약 37%로 평가되며, 12개월 Forward ROE 13.2%, P/E 18.4배 수준의 밸류에이션이 뒷받침.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성E&A 028050
일반 언급발행 당시 목표가65,000원
Buy
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