대명에너지 · 기업 분석
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리포트 핵심 요약
AI 요약대명에너지는 자체 개발, EPC, 운영/O&M을 모두 수행하는 디벨로퍼로, 외부 EPC 수주에 의존하기보다는 자체 EPC 매출로 수익을 창출하는 구조가 특징이다. 현재 8개 발전소(278MW)를 운영 중이며 개발 중인 발전소 규모는 약 1,300MW로 중장기 성장 여력이 크다. 2025년 EPC 매출은 991억원(+173%YoY)을 기록했고, 발전/O&M 매출 증가 여력도 뚜렷하다. 2026E 기준 영업이익 339억원, EBITDA 430억원, 순이익 248억원으로 견고한 이익 체력을 제시하며, 2027년부터 연간 약 100억원의 발전 매출 증가가 기대된다. 또한 20년 장기 O&M 계약의 안정성과 재무 건전성도 양호하다고 평가된다.
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AI 추출- - 현재 8개 발전소(278MW) 운영, 개발 중인 발전소 약 1,300MW로 중장기 성장 여력 보유
- - 2025년 EPC 매출은 991억원(+173%YoY)으로 큰 성장 기록
- - 자체 EPC 이익률이 외부 EPC 대비 높아 수익력 견고하다고 판단
- - 2027년부터 연간 약 100억원의 발전 매출 증가가 기대되며 O&M 매출 다변화 가능성 커짐
- - ROE(%) 14.0%, 순차입금비율(%) 37.6% 등 재무 체력 양호
이 리포트에 언급된 종목
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대명에너지 389260
일반 언급발행 당시 목표가미제시
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