삼성물산 · 기업 분석
단단한 본업과 밸류에이션 매력
발행 당시 목표가590,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약단단한 본업과 밸류에이션 매력이 돋보이는 구도이다. 2Q26 실적은 매출액 10.6 조원, 영업이익 8,374 억원으로 건설부문 하이테크 매출 확대와 패션부문의 외국인 매출 증가가 뚜렷하며 양호한 흐름이 예상된다. NAV 대비 할인율이 55.0%에 이르고 현재주가 406,500 원 수준에서 상승여력은 45.1%로 제시된다. 또한 주주환원 확대 가능성과 관계사 배당수익의 60~70% 수준으로 배당/자사주 매입 등 주주가치 제고가 기대된다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 10.6 조원, 영업이익 8,374 억원, OPM 7.9%를 기록할 것으로 예상된다.
- - 건설부문은 P5 골조공사 등 하이테크 매출 확대, 패션부문은 외국인 매출 증가로 2Q 호조가 예상된다.
- - NAV 대비 할인율은 55.0%로 밸류에이션 매력이 높다.
- - 상승여력은 45.1%이며 현재주가 406,500 원에서 주가조정으로 밸류에이션 매력이 커졌다.
- - 주주환원 확대 가능성 및 배당수익의 60~70% 수준으로 자사주 매입 등 주주가치 제고가 가능하다고 제시되었다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성물산 028260
일반 언급발행 당시 목표가590,000원
매수
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