시프트업 · 기업 분석
추정치의 바닥에서 모멘텀 축적 시작
발행 당시 목표가42,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약추정치의 바닥에서 모멘텀 축적 시작. 2Q26 매출은 574억원(YoY -48.9%, QoQ +21.4%), 영업이익은 304억원(YoY -55.5%, QoQ +41.2%)으로 컨센서스인 매출 538억원, 영익 287억원을 상회할 것으로 예상된다. 니케 매출은 464억원(YoY +2.9%)으로 예상되며 글로벌(중국 외) 매출은 3.5주년 업데이트 호조로 견조한 흐름을 유지할 전망이다. 장기적으로 Spirits(1H28 출시 예상, 텐센트 퍼블리싱) 및 Stella Blade의 닌텐도 스위치 2 출시 등 로드맵이 이익 및 모멘텀 회복에 기여할 것으로 기대된다. 연결 편입으로 단기 인건비 및 고정비 증가를 반영하나 2027~2028년의 신작 출시 및 주요 IP를 통한 성장 모멘텀이 지속될 가능성이 있다.
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AI 추출- - 추정치의 바닥에서 모멘텀 축적 시작
- - 2Q26 매출 574억원(YoY -48.9%, QoQ +21.4%), 영업이익 304억원(YoY -55.5%, QoQ +41.2%), 컨센서스 상회 예상
- - 니케 매출 464억원(YoY +2.9%), 글로벌 매출은 3.5주년 업데이트 호조로 견조한 흐름
- - Spirits(1H28 출시 예상, 텐센트 퍼블리싱) 및 Stella Blade의 닌텐도 스위치 2 출시 등 로드맵이 2027~2028년 이익 및 모멘텀 회복에 기여
이 리포트에 언급된 종목
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시프트업 462870
일반 언급발행 당시 목표가42,000원
Buy
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