코스맥스 · 기업 분석
영업이익 시장기대치 부합, 성장 모멘텀은 강..
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 실적 프리뷰에 따르면 매출액 7,420억원(+19% YoY), 영업이익 675억원(+11% YoY)가 예상되며, 시장 기대치인 694억원에 부합한다. 국내법인 매출은 4,850억원(+15% YoY), 영업이익 510억원(+2% YoY)으로 견조한 성장세를 지속한다. 스킨케어 중심의 제품 믹스 확대와 직수출이 실적 견인을 주도한다. 이스트법인 1,820억원(+22% YoY), 웨스트법인 460억원(+53% YoY)으로 해외 자회사도 견조한 성장세를 보이며 리오더 확대가 매출 증가와 흑자전환에 기여할 것으로 기대된다. 하반기에는 색조 부문의 회복과 겔 마스크 수익성 개선이 나타나고, 미국 및 동남아 법인의 성장 모멘텀도 지속될 전망이다.
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AI 추출- - 2Q26 프리뷰: 매출액 7,420억원(+19% YoY), 영업이익 675억원(+11% YoY)이 예상되며, 시장기대치 694억원에 부합한다.
- - 국내법인 매출 4,850억원(+15% YoY), 영업이익 510억원(+2% YoY)으로 견조한 성장세가 지속되며, 스킨케어 중심의 제품 믹스 확대와 직수출이 실적을 견인한다.
- - 이스트법인 매출 1,820억원(+22% YoY), 상해·광저우 두 자릿수 성장, 웨스트법인 460억원(+53% YoY)으로 리오더 확대에 힘입어 매출이 크게 증가하며 인도네시아 280억원(+34%), 태국 260억원(+13% YoY)도 성장을 견인한다.
- - 하반기에는 색조 부문의 회복과 겔 마스크 수익성 개선이 점진적으로 나타날 것으로 보이고, 미국 및 동남아 법인의 성장 모멘텀도 지속될 전망이다.
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코스맥스 192820
일반 언급발행 당시 목표가230,000원
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