POSCO홀딩스 · 기업 분석
하반기를 기대하자!
발행 당시 목표가740,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2분기 POSCO홀딩스의 매출은 18.0조원, 영업이익은 6,896억원으로 컨센서스 7,592억원에 미치지 못했다. 2분기 철강 판매량은 821만톤으로 전년대비 소폭 증가했으나 QoQ로는 감소했고, 원재료 투입단가는 전분기 대비 2만원/톤 상승했다. ASP는 2.4만원/톤 상승해 스프레드가 소폭 확대됐으나 원/달러 환율 상승과 제철 원료탄 가격 상승 영향으로 이익에 부담이 남아 있다. 리튬사업부의 적자폭은 lithium 가격 상승에도 불구하고 확대될 것으로 보이며, 해외 철강 자회사들은 1분기와 유사한 영업실적을 기록할 것으로 추정된다. 3분기에는 국내 판재류 유통가격 상승과 공격적 가격 인상 정책으로 이익 개선이 본격화될 전망이며, 3분기 철강제품 판매는 8.39백만톤으로 추정된다.
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AI 추출- - 2Q steel sales 821만톤 YoY +0.5%, QoQ -0.9%
- - 2Q revenue 18.0조원, operating profit 6,896억원; 컨센서스 7,592억원 하회
- - 원재료 투입단가 전분기 대비 2만원/톤 상승; ASP 전년 대비 상승하며 스프레드 소폭 확대
- - 리튬사업부 적자 확대 전망; 해외 자회사 실적은 1분기와 유사
- - 3Q 국내 판재류 가격 상승 및 공격적 가격인상으로 이익 개선 기대; 3Q 철강제품 판매량 8.39백만톤 예상
이 리포트에 언급된 종목
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POSCO홀딩스 005490
일반 언급발행 당시 목표가740,000원
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