POSCO홀딩스 · 기업 분석
이차전지 소재부문 9분기 만에 흑자 전환
발행 당시 목표가550,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 매출액은 19조 2,590억 원으로 YoY +9.7%, QoQ +7.7%를 기록했다. 같은 기간 영업이익은 8,190억 원으로 YoY +34.9%, OPM은 4.3%였고 컨센서스를 12.2% 상회했다. 이차전지소재 부문은 9개 분기 만에 흑자전환했고, 영업이익은 410억 원으로 나타났다. 포스코인터내셔널을 중심으로 한 인프라 부문이 견조한 흐름을 뒷받침했고 에너지/트레이딩 부문도 실적 개선에 기여했다. 리튬 가격 변동성에도 불구하고 리튬 사업의 손익 전환이 확인되었으며, 하반기 실적 개선 가능성이 제시된다.
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AI 추출- - 이차전지소재 부문은 9개 분기 만에 흑자전환했고, 이 부문 영업이익은 410억 원으로 나타났다.
- - 2Q26 매출액은 19조 2,590억 원(YoY +9.7%, QoQ +7.7%), 영업이익은 8,190억 원(YoY +34.9%, OPM 4.3%)으로 컨센서스를 12.2% 상회했다.
- - 인프라 부문은 포스코인터내셔널 중심의 호조로 이익 기여가 확대되며 실적 개선에 기여했다(인프라 부문 영업이익 4,930억 원).
- - 리튬 가격이 2만 달러 내외로 유지될 경우 램프업과 신규 고객 확보에 힘입어 실적 개선이 지속될 가능성이 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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POSCO홀딩스 005490
일반 언급발행 당시 목표가550,000원
Buy
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