실적 모멘텀 회복과 밸류에이션의 정상화 국..

2분기 매출 7,440억원, 영업이익 696억원으로 YoY 각각 19%, 14% 증가하며 견조한 실적 흐름을 보였다. 국내 매출은 YoY 15%, 중국은 21%, 미국은 50% 성장하는 지역 믹스 개선이 실적 개선의 주요 동력이다. 하반기는 미국/동남아 사업의 정상화와 색조 카테고리의 바닥 다지기, 국내 하이드로겔 마스크 매출 확대에 힘입어 수익성 모멘텀이 크게 개선될 것으로 기대된다. 더불어 신규 거래처 확보와 카테고리 구조 개선이 향후 실적 성장의 추가 발판이 될 전망이다.

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• - 2분기 매출 7,440억원, 영업이익 696억원으로 YoY 매출+19%, 영업이익+14% 증가.
• - 국내 매출 YoY 15%, 중국 21%, 미국 50% 성장으로 지역 믹스가 개선되며 실적 개선의 동력이 확대.
• - 하반기 수익성 모멘텀은 미국/동남아 사업 정상화, 색조 카테고리 바닥 다짐, 국내 하이드로겔 매출 확대에 힘입어 큰 폭으로 강화될 전망.
• - 하이드로겔 공급 여력 확대: 생산 라인이 3개에서 8개로 증가해 공급능력이 확대.
• - 신규 거래처(예: 닥터엘시아)를 포함한 신규 고객사 매출 증가가 카테고리별 매출 구조 개선에 기여할 것으로 보임