손에 모든 걸 쥐었다

2Q26 매출 1.8조 원, 영업이익 1,303억 원으로 시장 기대치를 상회할 가능성이 있으며, 이익 개선은 주택부문 마진 개선과 신규수주 증가로 지속될 전망이다. 주택 외 부문에서도 수주 회복 흐름이 뚜렷해지며, SMR(엑스에너지와의 협업 포함) 관련 협력이 연내 가시화될 가능성이 크다. 하반기 국내 발전 및 해외 플랜트·교량 수주 추진으로 실적 모멘텀은 여전히 견조할 것으로 보인다. 이란 재건사업 가능성은 강력한 투자 포인트로 남아 있으며, 외부 요인 유리한 환경에서 순이익 개선이 뚜렷하다는 점이 강조된다. 현 주가 대비 상승 여력이 약 71%로 매력도가 높아질 가능성이 크다.

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• - 2Q26 매출 1.8조 원, 영업이익 1,303억 원으로 시장 기대치를 상회할 가능성이 있다
• - 주택부문 마진 개선 지속과 신규수주 증가로 이익 모멘텀 강화
• - SMR 관련 표준화 설계 계약(약 150억 원)으로 연내 추가 협업 가시화 예상
• - 하반기 국내 발전 프로젝트 3건(약 1.5조 원) 및 해외 플랜트/교량 수주 추진으로 수주 회복 기대
• - Iran 재건사업 가능성은 강력한 잠재 투자포인트로 남아 있으며 외부환경 호조로 순이익 개선이 뚜렷하다는 점