코스맥스 · 기업 분석
공룡의 성장은 성장률보다 폭이다
발행 당시 목표가250,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2분기 코스맥스의 실적은 매출 7,557억원(+21.2% YoY)과 영업이익 693억원(+14.0% YoY, +30.7% QoQ)으로 예상치를 충족했다. 한국 매출은 견조했고 해외 법인은 미국의 턴어라운드와 동남아시아의 회복이 두드러지며 성장 모멘텀이 강화됐다. 한국 영업이익률은 10.9%로 회복했고 직수출은 두 자릿수 성장으로 믹스 효과를 뒷받침했다. 하반기에도 고성장 흐름이 지속될 가능성이 높다는 점과 최근 주가 하락이 매수 기회로 여겨진다는 점이 요지다.
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AI 추출- - 2Q 매출 7,557억원(+21.2% YoY)와 영업이익 693억원(+14.0% YoY, +30.7% QoQ)가 컨센서스에 부합했다.
- - 해외 법인의 성장 모멘텀은 여전히 강하며 미국 턴어라운드와 동남아시아의 회복이 주도했다.
- - 한국 매출 성장과 함께 영업이익률이 10.9%로 회복되며 수익성도 개선됐다.
- - 하반기도 고성장 흐름이 지속될 가능성이 높고, 주가 하락은 매수 기회로 해석될 수 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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코스맥스 192820
일반 언급발행 당시 목표가250,000원
Buy
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