삼성E&A · 기업 분석
2Q26 Preview: 견조한 실적 진행 중
발행 당시 목표가66,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 매출액 2조 3,729억원(YoY +8.9%, QoQ +4.7%), 영업이익 2,099억원(YoY +16.0%, QoQ +11.5%), OPM 8.8%로 견조한 실적을 시현. 1Q의 퇴직금 관련 일회성 판관비 소멸로 판관비율이 6.9%에서 5.5%로 정상화되며 이익률 회복의 핵심 요인이 됨. 부문별로 첨단산업 매출이 QoQ +25.5% 성장하고 뉴에너지 매출은 YoY +60.2%로 고성장을 지속, 화공 매출이익률은 15.5%로 파트너 현장매출의 이익성도 양호. 하반기 가이던스 상향 여지가 충분하고 중동 수처리 등 대형 수주가 가세하며 연간 가이던스 12조원의 달성에 근접해질 가능성이 크다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 판관비용 감소로 영업이익률 회복이 견조한 실적의 핵심 원인.
- - 하반기 가이던스 상향 여지가 충분하며 파이프라인이 견고하게 증가.
- - 2Q26 신규수주는 중동 수처리(약 1조원) 등을 반영한 4.1조원으로, 상반기 누계는 연간 가이던스 12조원의 72%를 달성.
- - 첨단산업 매출 QoQ +25.5%, 화공 매출이익률 15.5%로 현장 매출 인식 구간의 안정성 강화.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성E&A 028050
일반 언급발행 당시 목표가66,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.