가온전선 · 기업 분석
달라진 체급
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약북미향 전력 케이블 시장에서 기반이 확고해지며 매출 성장 모멘텀이 강화됐다. 2025년 북미향 전력 케이블 매출액은 5,165억원(+863%YoY)으로 기록됐고, LSCUS 매출액은 4,176억원, 본사 북미 수출 매출액은 988억원(+84%YoY)으로 크게 증가했다. 수출 비중은 28.8%(+23%P YoY)로 확대됐고, 영업이익률은 3.1%(+0.5%P YoY)로 개선됐다. 2026년 북미향 매출액은 6,456억원(+25%YoY)으로 전망되며, LSCUS의 AI 데이터센터용 전력 케이블 생산 능력은 기존 대비 2배로 확대될 예정이다. 1차 라인은 2025년 10월 시작, 2차 라인은 2027년 4월 가동 준비 중이며, 1차 증설 CAPA의 대다수는 이미 고객사 선주문 완료로 알려졌다, 2027년부터 증설 효과가 본격 반영돼 매출이 더 가속화될 전망이다.
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AI 추출- - 2025년 북미향 전력 케이블 매출액 5,165억원(+863%YoY) 및 LSCUS 매출액 4,176억원, 본사 북미 수출 매출액 988억원(+84%YoY)로 북미 기반이 확고해졌다.
- - 수출 비중은 28.8%(+23%P YoY)로 상승했고, 영업이익률은 3.1%(+0.5%P YoY)로 개선됐다.
- - 2026년 북미향 전력 케이블 매출액은 6,456억원(+25%YoY)으로 전망되며, AI 데이터센터용 전력 케이블 생산 능력은 기존 대비 2배 확대된다.
- - 1차 라인 가동은 2025년 10월 시작, 2차 라인은 2027년 4월 가동 준비 중이며, 1차 증설 CAPA의 대부분은 이미 선주문 완료로 알려졌다.
- - 고마진 부문 매출 비중 확대(북미 향 전력 케이블, 버스덕트, 데이터센터 턴키)가 수익성 개선 여지를 크게 시사한다.
이 리포트에 언급된 종목
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가온전선 000500
일반 언급발행 당시 목표가미제시
없음
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