가온전선 · 기업 분석
기대를 뛰어넘는 성장세
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 8,694억원(+14% QoQ, +35% YoY) 및 영업이익 361억원(+30% QoQ, +56% YoY)을 기록했다. 북미향 전력 케이블과 버스덕트가 매출 성장을 견인했고 구리 가격 상승도 이를 뒷받침한 것으로 보인다. 외형 확대에 따른 고정비 레버리지와 고마진 제품 비중 확대가 맞물려 전사 영업이익률은 4.2%(+0.6%P YoY)로 개선됐다. 1H26 LSCUS 매출은 약 3,000억원(1Q26 1,300억, 2Q26 1,700억)으로 파악되며 1H26 북미향 매출은 약 3,600억원에 달했을 것으로 추정된다. 1H26 버스덕트 매출액은 약 1,300억원(1Q26 450억, 2Q26 850억)으로 추정되며, 1~2년 내 버스덕트 CAPA 증설 완료 시 연 1조원 수준의 매출 달성 가능성도 높아진다. 2026년 매출액은 3조 2,287억원(+27%YoY), 영업이익 1,263억원(+59%YoY), 영업이익률 3.9%(+0.8pp YoY)로 상향 추정되며, 버스덕트 매출액은 3,200억원으로 전망된다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q26 매출액 8,694억원(+14% QoQ, +35% YoY) 및 영업이익 361억원(+30% QoQ, +56% YoY) 기록
- - 외형 확대에 따른 고정비 레버리지와 고마진 비중 확대로 영업이익률 4.2%(+0.6%P YoY)로 개선
- - 1H26 LSCUS 매출 약 3,000억원(1Q26 1,300억, 2Q26 1,700억)으로 파악, 북미향 매출 약 3,600억원 추정
- - 1H26 버스덕트 매출 약 1,300억원(1Q26 450억, 2Q26 850억)
- - 2026년 매출액 3조 2,287억원(+27%YoY), 영업이익 1,263억원(+59%YoY), 영업이익률 3.9%(+0.8pp YoY)로 상향, 버스덕트 매출 3,200억원 전망 및 CAPA 증설로 연 1조원 수준 가능성
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
가온전선 000500
일반 언급발행 당시 목표가미제시
없음
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.