비에이치 · 기업 분석
흔들림은 없다. 2Q 실적 호조, 로봇 추진
발행 당시 목표가52,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 영업이익은 148억원(39% qoq)으로 컨센서스 상회하며 실적이 호조를 보였다. 2026년 2Q 매출은 4,148억원(6.4% yoy/11.6% qoq)으로 추정되며, 2H26년 영업이익은 958억원으로 51.3%(yoy) 증가할 것으로 예상된다. 로봇(휴머노이드 포함) 사업의 추진이 가시화되며 밸류에이션 확대의 동력이 확보될 전망이고, 2026년 하반기에 미국 휴머노이드 업체향 공급 추진 등 글로벌 고객사 확보가 진행될 전망이다. 자회사 디케이트와의 협력을 통한 SMT 공정 동시진행 및 R/F PCB 적용으로 휴머노이드 원가 부담 완화가 기대되며, 로봇 투자 강화의 해로 평가된다.
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AI 추출- - 2Q26 영업이익 148억원(39% qoq)으로 컨센서스 상회를 기록하며 실적 확실성 강화.
- - 6.4% yoy/11.6% qoq의 매출 증가와 2H26 958억원의 영업이익으로 이익 확대가 뚜렷해질 전망.
- - 로봇(휴머노이드 포함) 사업의 추진이 가시화되며 미국 휴머노이드 공급 추진 등 글로벌 고객사 확보가 본격화될 가능성.
- - 자회사 디케이트 협력으로 SMT 공정 동시진행 및 R/F PCB 적용으로 원가 부담 완화와 밸류에이션 확대 여지가 존재.
이 리포트에 언급된 종목
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비에이치 090460
일반 언급발행 당시 목표가52,000원
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