S-Oil · 기업 분석
OSP 8월부터 마이너스 전환. 확신의 매수 구..
발행 당시 목표가200,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 영업이익은 컨센서스(0.9조원) 대비 약 13% 상회하는 1.02조원으로 예상된다. 3Q26 영업이익은 4,922억원으로 QoQ -52%, YoY +115%이나 컨센서스 6,067억원을 19% 하회할 것으로 보인다. 8월부터 OSP가 마이너스로 전환될 가능성과 함께 구조적 원가절감 효과가 기대되며, 재고 관련손실은 이연될 가능성이 있다. 윤활기유 부문은 3,946억원으로 견조한 이익을 제시하며, 2026~2027년 영업이익 추정치를 각각 3.78조원/3.65조원으로 상향하고 배당 여력도 개선될 전망.
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AI 추출- - 2Q26 영업이익은 1.02조원으로 컨센서스 0.9조원을 약 13% 상회한다.
- - 3Q26 영업이익은 4,922억원으로 QoQ -52%, YoY +115%이나 컨센서스 6,067억원 대비 약 19% 하회한다.
- - OSP는 8월부터 마이너스 전환되며 구조적 원가절감 효과가 예상된다.
- - 윤활기유 영업이익은 3,946억원으로 추정되며 내수 등 부문 업데이트로 수익성 개선이 지속될 전망.
- - 2026~27년 영업이익 추정치는 각각 3.78조원/3.65조원으로 상향되었으며 배당 매력도 함께 높아진다.
이 리포트에 언급된 종목
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S-Oil 010950
일반 언급발행 당시 목표가200,000원
Buy
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