이마트 · 기업 분석
2Q26 Preview : 마지막 고비가 될 것
발행 당시 목표가100,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 영업이익은 198억원(-8% YoY)으로 추정되며 컨센서스 746억원 대비 크게 하회할 것으로 전망된다. SCK컴퍼니의 마케팅 이슈와 6월의 매출 차질이 시장 기대치를 좌우하는 주된 원인으로 보인다. 할인점 등 본업은 여전히 견조하고, 별도법인 영업이익은 367억원(+135% YoY)로 개선 여지가 있다. 홈플러스의 반사이익이 2Q26 이후 본격적으로 나타나면서 3~4,000억원 수준의 영업이익 개선이 가능할 것으로 전망된다.
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AI 추출- - 2Q26 영업이익 198억원(-8% YoY)으로 컨센서스 746억원 대비 크게 미치지 못할 전망이다.
- - SCK컴퍼니의 마케팅 이슈로 매출 차질이 발생했고 6월에 매출 흐름이 약화되었다.
- - 할인점 본업은 견조하며, 별도법인 영업이익은 367억원(+135% YoY)로 개선 여지가 있다.
- - 홈플러스의 반사이익이 2Q26 이후 본격적으로 나타나면서 3~4,000억원 수준의 영업이익 개선이 가능하다고 전망된다.
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이마트 139480
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