코스맥스 · 기업 분석
변곡점을 통과했다
발행 당시 목표가250,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액은 7,490 억 원(+20.1% YoY), 영업이익은 692 억 원(+13.4%, OPM 9.2%)으로 시장 컨센서스 부합을 확인했다. 한국법인 기초화장품 매출 고성장을 바탕으로 실적이 견조했고, 별도법인 매출은 18.4%, 영업이익은 8.8% 성장했다. 해외법인은 중국 매출이 19% 성장했고 미국 법인 매출은 53% 성장으로 추정되며, 인도네시아 매출도 채널별 고른 성장세를 나타냈다. 밸류에이션은 12MF PER 기준 최근 2년 밴드 하단 부근까지 하락했고, 색조 매출 감소·겔마스크 수익성 저하·용기 가격 부담 요인이 있었으나 하반기에 개선될 가능성이 제시됐다. 주가가 저점을 형성했다는 관점도 제시되며, 밸류에이션 매력은 여전히 충분하다고 평가된다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q26 매출액 7,490 억 원(+20.1% YoY), 영업이익 692 억 원(+13.4%, OPM 9.2%)으로 시장 컨센서스 부합.
- - 한국법인 기초화장품 매출 고성장과 해외법인 매출 호조가 실적을 견인.
- - 해외법인: 중국 매출은 19% 성장, 미국 법인 매출은 53% 성장으로 추정되며 인도네시아 매출도 고른 성장.
- - 밸류에이션은 12MF PER 기준 최근 2년 밴드 하단 부근까지 하락했고, 색조 매출 감소·겔마스크 수익성 저하·용기 가격 부담 요인이 하반기에 개선될 가능성이 제시.
- - 주가가 이미 저점을 형성했다는 관점이 제시되며, 상승 여력은 36.6%로 남아 있다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
코스맥스 192820
일반 언급발행 당시 목표가250,000원
매수
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.