실적 전망치 상향 조정 지속

2Q26 실적은 회사와 시장 기대치를 크게 상회하며 매출 171조원, 영업이익 89.4조원으로 발표되었다. Memory 부문이 주요 이익 창출원으로 작용했고 91.4조원의 영업이익을 달성했다. 이를 바탕으로 3Q26 영업이익은 126.7조원, FY26은 407.1조원으로 상향되었으며 Memory ASP 상승률도 약 20% 수준으로 전망된다. 다만 DX 부문은 Memory 가격 급등에 따른 세트 판매 둔화와 이익률 하락으로 2Q에 적자를 기록했고 2H26에도 부정적 요인이 남아 있다. 주가도 실적 서프라이즈 소진과 NVL144 출시 지연 우려로 단기 조정을 받았으나 향후 FY26 전망 개선과 밸류에이션 재평가로 재상승 여력이 존재한다.

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• - 2Q26 실적이 기대치를 크게 상회하며 매출 171조원, 영업이익 89.4조원으로 발표되었다.
• - Memory 부문은 91.4조원의 영업이익을 기록하며 2Q26 이익 증가를 견인했고 ASP 상승과 출하 증가가 주요 Driver로 보인다.
• - 회사는 3Q26 및 FY26의 영업이익을 각각 126.7조원과 407.1조원으로 상향했고 Memory ASP 상승률은 약 20% 수준으로 전망된다.
• - DX/VD/DA 부문은 Memory 가격 급등에 따른 세트 판매 둔화와 이익률 하락으로 2Q에 적자를 기록했고 2H26에도 부정적 요인이 지속될 가능성이 있다.
• - 주가는 실적 서프라이즈 소진과 NVL144 출시 지연 우려로 단기 조정되었으나 FY26 전망 개선과 밸류에이션 재평가로 재상승 여력이 있다.