에스티팜 · 기업 분석
2분기에도 이어지는 실적 모멘텀
발행 당시 목표가200,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 2분기 실적 모멘텀이 지속될 것으로 보인다. 2분기 매출 1,079억 원(+58.1% YoY), 영업이익 236억 원(+82.7% YoY)으로 추정되며, 영업이익률은 21.9%로 개선될 전망이다. 825억 원 규모의 올리고 CDMO 신규 수주가 본격 반영되으며 올리고 매출 비중은 78%까지 확대될 것으로 예상되고, 환율 효과도 실적 개선에 기여할 가능성이 있다. RNA 치료제 트린골자 확장으로 올리고 CDMO의 구조적 성장성이 부각되고 있다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 1,079억 원(+58.1% YoY), 영업이익 236억 원(+82.7% YoY), 영업이익률 21.9%로 개선되며 컨센서스 173억 원을 상회할 것으로 보인다.
- - 1월 체결 이래 825억 원 규모의 올리고 CDMO 신규 수주 효과가 본격 반영되며 올리고 매출 비중이 78%까지 확대될 전망이다.
- - 트린골자(RNA 치료제)의 임상 3상 데이터에서 중성지방 수치를 최대 72% 낮추고 급성췌장염 발생률을 최대 91% 감소시키는 등 상용화 모멘텀을 제시한다.
- - 환율 효과와 고마진 품목 중심의 제품 믹스 개선이 수익성 개선을 뒷받침하는 주요 요인으로 작용할 가능성이 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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에스티팜 237690
일반 언급발행 당시 목표가200,000원
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