달바글로벌 · 기업 분석
2Q26 Preview: 태풍이 지나간 후 맑음
발행 당시 목표가320,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26은 매출액 1,794억원(+39.8% YoY)과 영업이익 398억원(+36.2%)으로 견조한 성장세가 예상되며, 영업이익률은 22.2%에 이를 것으로 전망된다. 국내 매출 500억원(+6.1%), 해외 매출 1,294억원(+59.4%)으로 해외 비중이 크게 확대되었다. 지역별로 일본 366억원(+41.9%), 러시아 170억원(-9.1%), 북미 290억원(+128.6%), 유럽 140억원(+133.4%), 아세안 190억원(+25.7%), 중화권 99억원(+71.4%)의 성장세를 보이고 있다. 2026년 가이던스는 매출 7,000억원, 영업이익률 20%대 초반 유지로 제시되며, 2Q 발표 시점에서 상향 가능성도 남아 있다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q26 매출 1,794억원 및 영업이익 398억원으로 강한 외형 성장과 견조한 이익률(22.2% 예상) 기대가 확립되었다.
- - 해외 매출이 59.4% 증가하며 외형 성장의 핵심 추진동력이 되어 북미/유럽의 대규모 확장과 오프라인 매장 확대로 수익성 개선 여지가 커졌다.
- - 지역별로 일본·북미·유럽의 성장세가 두드러지며 러시아는 매출 감소(-9.1%)를 기록했다.
- - 가이던스는 2026년 매출 7,000억원, 영업이익률 20%대 초반 유지로 제시되며, 2Q 실적 발표를 계기로 상향 조정 가능성이 존재한다.
이 리포트에 언급된 종목
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달바글로벌 483650
일반 언급발행 당시 목표가320,000원
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