미래에셋증권 · 기업 분석
브로커리지와 평가이익이 견인하는 실적 호조..
발행 당시 목표가62,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약Space X 평가익이 실적 호조의 핵심 드라이브로 작용하고 있으며, 6월말 기준 공모가를 상회하는 수준으로 평가익이 예상보다 증가했다. 브로커리지(수수료 수익)가 7,000억원에 근접할 정도로 견조해 1등 증권사 지위를 뒀다. 2Q26 지배주주 순이익은 1.21조원으로 QoQ +21.9%, YoY +201% 성장하고, 컨센서스 1.15조원을 5.8% 상회할 전망이다. 최근 조정으로 멀티플이 1.55x까지 낮아지면서 밸류에이션 측면에서 매력도가 증가했다. 해외법인 실적도 Space X 평가익 일부 반영으로 PI 수익 증가를 뒷받침하고 있다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - Space X 주가와 평가익이 실적 호조의 핵심 드라이브로 작용
- - 브로커리지 수수료 수익이 7,000억원에 근접하는 견조한 흐름
- - 2Q26 지배주주 순이익 1.21조원, QoQ +21.9%, YoY +201% 및 컨센서스 1.15조원을 5.8% 상회 전망
- - 멀티플이 1.55x까지 하락하며 밸류에이션 매력 증가
- - 해외법인 실적에 Space X 평가익 반영으로 PI 수익 증가 기대
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
미래에셋증권 006800
일반 언급발행 당시 목표가62,000원
Buy
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