반전의 시간

GI-101A의 ASCO2026 구두 발표에서 0.3 mg/kg 기준 단독 및 키트루다 병용 1상 데이터가 공개되며, 11명 데이터에서 ORR 55%, DCR 82%를 기록했다. 방광암 등 면역항암제 불응 고형암을 포함한 다양한 적응증에서의 데이터와 52주 최고가, mPFS 관련 지표가 제시되며 파이프라인의 상용화 가능성에 대한 기대가 커졌다. GI-102는 J&J와의 임상 협력 체결 및 TCE 병용 임상 준비 중이며, 전임상에서 GI-102와 TCE 병용 시 100% CR이 확인되었다. GI-301은 2상 진입 및 연내 기술이전 체결을 목표로 하여 파이프라인 다각화의 성과가 주목된다. 연내 주요 파이프라인 데이터 발표 및 기술이전 기대감이 주가에 반영되기 전까지는 시가총액이 이를 충분히 반영하지 못했다는 관찰이 있다.

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• - GI-101A의 0.3 mg/kg에서 ORR 55%, DCR 82%를 11명에서 관찰, 단독 및 키트루다 병용 1상 데이터의 핵심 지표
• - 방광암 등 IO 불응 고형암에서의 데이터 강화 및 mPFS 관련 지표가 파이프라인 가치에 기여할 가능성
• - GI-102의 J&J 협력 및 TCE 병용 임상 예정, 전임상에서 100% CR이 확인된 점이 협력 가치 상승의 근거
• - GI-301의 2상 진입 및 연내 기술이전 목표로 파이프라인 다각화의 실현 가능성 제시
• - 연내 데이터 발표/기술이전 기대감이 현재 시가총액에 충분히 반영되지는 않았으며 향후 재평가의 촉매가 될 수 있음