현대오토에버 · 기업 분석
2Q26 Preview: 공급단가 협상 하반기 이연
발행 당시 목표가880,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 1조 1,590억원(+11.2%yoy), 영업이익 750억원(-7.4%yoy, OPM 6.5%), 지배이익 580억원(-0.6%yoy)으로 컨센서스에 부합하는 흐름을 시현할 전망. IT 공급단가 협상 하반기 이연으로 당초 분기 최대 이익 기대가 하향 조정되었고, 공급단가 협상 체결이 지연되고 있다. 내비게이션 판매 부진이 당초 예상보다 장기화되며 차량용 SW 부문 실적 개선 속도도 기대에 미치지 못하고 있다. 연간 실적 추정치는 수정후 2026E 영업이익 270억원, 2027E 353억원으로 조정되었으며, 영업이익률은 5.7%/6.6%로 제시된다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 1조 1,590억원(+11.2%yoy) 및 영업이익 750억원(-7.4%yoy, OPM 6.5%), 지배이익 580억원(-0.6%yoy)으로 컨센서스에 부합 전망
- - 하반기 IT 공급단가 협상 이연으로 이익 모멘텀 축소 및 협상 체결 지연 이슈
- - 내비게이션 판매 부진의 장기화로 차량용 SW 부문 실적 개선 속도 둔화
- - 연간 추정치 수정: 2026E 영업이익 270억원, 2027E 353억원으로 하향 조정, 세전이익 278억원/361억원, 지배이익 208억원/271억원, 이익률 5.7%/6.6%
이 리포트에 언급된 종목
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현대오토에버 307950
일반 언급발행 당시 목표가880,000원
Buy
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