에스티팜 · 기업 분석
기대를 넘어 쭉쭉 올라가는 실적 (2Q26 Pre)
발행 당시 목표가210,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 매출액 1,034억원(YoY+51.5%), 영업이익 208억원(YoY+60.8%), 컨센서스 대비 매출 3.2%, 영업이익 14.9% 상회했다. 올리고 프로젝트의 상업화 물량 반영으로 매출이 본격화되었고, 올리고 매출은 611억원(QoQ+125%), 임상 매출은 155억원(QoQ+16.2%)으로 합계 766억원으로 추정된다. 3Q 내 HIV 치료제 STP0404의 임상2a 고용량 투약 완료로 탑라인 발표가 예정되어 있으며, 올리고의 Phase 2 활용 확정으로 CAPEX 확대도 기대된다. 해외 CRO 매출은 아직 정확하게 집계되지 않아 보수적 관점이 필요하다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 1,034억원(YoY+51.5%), 영업이익 208억원(YoY+60.8%), 컨센서스 대비 매출 3.2%, 영업이익 14.9% 상회.
- - 올리고 매출 반영으로 상업화 매출 611억원(QoQ+125%), 임상 매출 155억원(QoQ+16.2%) 합계 766억원으로 추정.
- - STP0404의 임상2a 고용량 투약 완료 및 3Q 탑라인 발표 기대.
- - 올리고 Phase 2 활용 확정으로 CAPEX 확대 및 대형 라인 투자 기대.
- - 해외 CRO 매출은 아직 정확한 집계가 이뤄지지 않아 보수적 접근 필요.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
에스티팜 237690
일반 언급발행 당시 목표가210,000원
Buy
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