SK이노베이션 · 기업 분석
정유/윤활유 호조에 E&S 이익 체력도 레벨업
발행 당시 목표가190,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약정유/윤활유 부문 호조와 함께 E&S 이익 체력도 레벨업될 것으로 기대된다. 2Q26F 연결 영업이익은 1.85조원(-14% QoQ)으로 컨센서스 대비 +32% 상회 전망이다. 재고손실은 제한적이었던 것으로 파악되며 4~5월 높았던 유가가 회계에 반영되면서 기여도가 나타났다. 하반기에는 재고이익 소멸과 정제마진 레벨다운 가능성이 제기되지만 SMP 상승과 CB 가스전 물량 도입으로 이익 체력의 추가적 발판이 기대된다.
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AI 추출- - 정유/윤활유 부문 호조와 E&S 이익 체력 레벨업 기대
- - 2Q26F 연결 영업이익 1.85조원(-14% QoQ)으로 컨센서스 +32% 상회 전망
- - 재고손실은 제한적이었고 4~5월 유가 상승이 회계에 반영되어 이익에 기여
- - 하반기는 재고이익 소멸과 정제마진 레벨다운 가능성에도 불구하고 SMP 상승과 CB 가스전 물량 도입으로 이익 체력의 레벨업 기대
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
SK이노베이션 096770
일반 언급발행 당시 목표가190,000원
Buy
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