삼성증권 · 기업 분석
2Q26 Preview: 높아진 거래대금, 실적도 레벨..
발행 당시 목표가170,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 실적은 브로커리지 부문 호조로 레벨업이 예상되며, 2Q26 지배주주순이익은 5,117 억원(YoY +118.1%, QoQ +13.5%)으로 컨센서스를 상회할 전망이다. 올해 일평균 거래대금은 1분기 84.4조원에서 2분기 118.1조원으로 크게 증가해 거래대금 의존도 높은 업황의 성장 동력을 확인했다. IB 수수료수익은 전분기 대비 소폭 감소(-5.0%)할 것으로 보이나, WM 부문은 목표전환형 펀드 및 자본형 랩 판매 호조로 이익 기여가 지속될 전망이다. 2026F로의 valuation은 12MF P/B가 1배 수준으로 제시되며 상승 여력은 56.3%로 제시된다. 또한 2026F DPS 7,200원, 배당수익률 6.4% 등 견조한 배당정책도 기대된다.
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AI 추출- - 브로커리지 및 WM 이익 기여도 확대가 2Q26 실적 레벨업을 이끈 주된 요인으로 작용
- - 거래대금 급증이 실적의 핵심 동력으로 작용했고, 2Q 평균 거래대금은 118.1조원으로 큰 폭 증가
- - IB 수수료수익은 전분기 대비 약 -5.0% 감소하나, WM 부문의 펀드/자본형 랩 판매 호조로 이익 다변화 지속
- - 밸류에이션은 12MF P/B 1배 수준으로 평가되며 상승 여력은 약 56.3%로 제시
- - 2026년 DPS 7,200원 및 배당수익률 6.4% 등 견조한 배당정책도 함께 기대
이 리포트에 언급된 종목
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삼성증권 016360
일반 언급발행 당시 목표가170,000원
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