기우를 떨쳐내면 보이는 높은 주가 업사이드

2분기 영업이익은 1,497억원(YoY +19%)으로 시장 컨센서스를 상회할 전망이다. 또한 일회성 이익이 전망되며, 전사 판관비도 낮은 수준을 유지할 것으로 판단된다. 사우디 과세당국 벌금 부과 공시(8,500억원) 이후 주가가 약세를 보였으나 이는 기우로 판단된다. 연내 X-Energy와의 표준화 설계 용역 관련 추가 프로젝트 가능성 및 현지 파이프라인 보유로 수주 리스크는 제한적일 것으로 보인다. 하반기 준공 시점 도래로 외형 축소가 전망되지만, 주택 매출과 수익성 개선이 중장기 성장 여력을 뒷받침한다.

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• - 2분기 영업이익 1,497억원으로 컨센서스 상회가 기대된다.
• - 일회성 이익과 낮은 판관비가 이익 레벨 악화 없이 뒷받침될 전망이다.
• - 사우디 벌금 공시(8,500억원) 이후 주가 약세는 기우로 판단된다.
• - X-Energy 표준화 설계 용역과 파이프라인 보유로 연간 수주 모멘텀이 지속될 가능성이 있다.