롯데렌탈 · 기업 분석
매력적인 포트폴리오,저평가 그래서 관심이 ..
발행 당시 목표가46,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약TPG의 인수 추진으로 모빌리티 포트폴리오의 가치 재조명이 이뤄지며 차별화된 포트폴리오와 안정적 현금창출력에 대한 신뢰가 높아졌다. 2026년 매출 3.16조원, 영업이익 3,551억원으로 각각 8.2% 및 13.6% 성장 전망이며, 2026년 P/E 6.7배, P/B 0.7배로 저평가가 지속될 가능성이 제시된다. 2Q 실적은 매출 7,707억원(2.9% yoy/5.4% qoq), 영업이익 891억원(15.4% yoy/6.5% qoq)으로 컨센서스를 상회할 전망이다. 포트폴리오는 국내 렌탈 1위의 점유율, 중고차 렌탈 및 매각, 해외시장 진출 등으로 수익성 확대 여지가 크다. 다만 매각 이슈 및 장기 성장의 불확실성은 여전히 리스크로 남아 있다.
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AI 추출- - TPG 인수 추진으로 모빌리티 포트폴리오의 가치 재조명 및 시너지 기대
- - 2026년 매출 3.16조원, 영업이익 3,551억원으로 각각 8.2%/13.6% 성장 전망
- - 2026년 P/E 6.7배, P/B 0.7배로 저평가 상태 지속 가능성
- - 2Q 실적 예고: 매출 7,707억원, 영업이익 891억원으로 컨센서스 상회 기대
- - 매각 이슈와 장기 성장 불확실성 등 리스크 요인 동반
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
롯데렌탈 089860
일반 언급발행 당시 목표가46,000원
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