산일전기 · 기업 분석
낮아진 주가, 변하지 않은 성장성
발행 당시 목표가360,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출 1,602억원(YoY +24.9%), 영업이익 597억원(YoY +29.2%), OPM 37.3%로 컨센서스 부합 전망이다. 신재생/데이터센터용 특수 변압기 매출이 1,207억원(YoY +38.3%)으로 성장을 견인하고, 전력망 배전변은 395억원(YoY +3.1%)으로 추정된다. Bloom Energy향 수주는 단발성이 아닌 반복 수주 구조로의 전환 가능성이 있으며, 후속 수주 및 2·3단계 발주 여지가 남아 있다. 154kV 제품군 확장 및 2028년 양산 계획이 있어 2027년 이후 신규 수주 1조원대 진입 가능성이 높아져 성장 축이 유지될 전망이다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q26 실적은 매출 1,602억원, 영업이익 597억원, OPM 37.3%로 견고한 이익창출력을 시사한다.
- - 신재생/데이터센터용 특수 변압기 매출이 1,207억원(YoY +38.3%)으로 외형 성장의 주축이다.
- - 전력망 배전변 매출은 395억원(YoY +3.1%)으로 비교적 보수적 성장세를 보인다.
- - Bloom Energy향 수주는 반복 수주 구조로 전환될 가능성이 있어 수주 모멘텀의 지속성이 높아질 수 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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산일전기 062040
일반 언급발행 당시 목표가360,000원
Buy
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