일진전기 · 기업 분석
이익 구조는 견조, 눈높이는 조정
발행 당시 목표가125,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 5,755억원(YoY +10.1%), 영업이익 529억원(YoY +40.6%), OPM 9.2%로 컨센서스 부합 전망이다. 중전기 매출 1,652억원(YoY +25.0%), 영업이익 406억원(YoY +42.0%), OPM 24.6%로 고수익 구조를 지속한다. 전선 부문은 매출 4,093억원(YoY +5.0%), 영업이익 96억원으로 수익성의 변동성 리스크를 남겨둔다. 이익 비중 확대가 전사 이익률을 지지하는 방향이며, 북미향 고마진 변압기 수주잔고의 매출 전환이 중전기의 이익 성장 주력으로 작용한다. 현재 주가는 2027F 기준 15배 수준까지 낮아져 밸류에이션 부담이 상대적으로 완화됐다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 5,755억원(YoY +10.1%), 영업이익 529억원(YoY +40.6%), OPM 9.2%로 컨센서스 부합 전망.
- - 중전기 매출 1,652억원(YoY +25.0%), 영업이익 406억원(YoY +42.0%), OPM 24.6%로 고수익 구조 지속.
- - 전선 매출 4,093억원(YoY +5.0%), 영업이익 96억원, OPM 2.4%로 수익성 변동성 존재.
- - 이익 비중 확대가 전사 이익률을 지지하며, 북미향 고마진 변압기 수주잔고의 매출 전환이 중전기 이익 성장의 핵심 요인으로 작용.
이 리포트에 언급된 종목
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일진전기 103590
일반 언급발행 당시 목표가125,000원
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