제일기획 · 기업 분석
캡티브 부담, 비계열은 양호
발행 당시 목표가27,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 GP 5천억원(+3% YoY), OP 940억원(+2% YoY) 전망. 주요 광고주의 마케팅 예산 축소로 실적 부담이 있으나 비계열은 양호한 성장세를 유지하고, 리테일 샵 및 온라인 채널 물량 확보로 부담을 최소화하고 있다. 26E DPS 1,340원, 수익률 7.1%, 분리과세 적용되며 12M FWD EPS 2,020원에 PER 13배가 적용된다. 자사주 12%에 대한 단계적 소각 가능성 등 주주환원 매력은 여전히 높다. GP 성장률은 21~25년 평균 대비 꾸준한 확장을 보이며, 26년에도 연간 약 11%의 GP 성장과 주요 광고주향 GP의 양호한 흐름이 기대된다.
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AI 추출- - 2Q26 GP 5천억원(+3% YoY), OP 940억원(+2% YoY) 전망
- - 주요 광고주 마케팅 예산 축소로 실적 부담, 비계열은 양호한 성장세 유지 및 리테일/온라인 채널 물량으로 완화
- - DPS 1,340원, 수익률 7.1%, 분리과세 적용; 자사주 12% 소각 가능성으로 주주환원 매력 강화
- - 12M FWD EPS 2,020원에 PER 13배 적용; GP 성장률 연평균 약 11% 및 주요 광고주향 GP도 +11% 추정
이 리포트에 언급된 종목
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제일기획 030000
일반 언급발행 당시 목표가27,000원
Buy
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