제일기획 · 기업 분석
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 GP 4.9천억원(+1% yoy), OP 927억원(+1% yoy), 순이익 634억원(+25%)으로 추정치 부합. 계열 마케팅 예산 축소 부담은 비계열, 북미, 디지털로 방어하며 외형 성장과 이익 개선의 차이를 유지. 26E DPS 1,340원(+9% yoy; 분리과세 적용) 및 12M FWD EPS 1,998원에 PER 약 13배로 평가되며, 2026E GP 1.9조원(+3%), OP 3.4천억원(+2%), 순이익 2.3천억원(+11%)으로 연간 성장이 기대된다. 연내 보유 자사주 12%에 대한 전부(일부) 소각도 진행될 것으로 전망과 북미 고성장 지속, 중국/유럽 부진 지속의 구도가 남아 있다.
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AI 추출- - 2Q26 실적: GP 4.9천억원(+1% yoy), OP 927억원(+1% yoy), 순이익 634억원(+25%)으로 추정치 부합.
- - 계열 마케팅 예산 축소 부담은 비계열, 북미, 디지털로 방어하며 외형 성장과 이익 개선의 차이를 유지.
- - 26E DPS 1,340원(+9% yoy; 분리과세 적용) 및 12M FWD EPS 1,998원에 PER 약 13배.
- - 26E GP 1.9조원(+3% yoy), OP 3.4천억원(+2%), 순이익 2.3천억원(+11%)로 연간 성장 기대.
- - 연내 보유 자사주 12%에 대한 전부(일부) 소각 가능성 및 북미 고성장 지속, 중국/유럽 부진 지속의 구도
이 리포트에 언급된 종목
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제일기획 030000
일반 언급발행 당시 목표가27,000원
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