2Q26 Re: 유류비가 두배인데 영업이익 서프라..

2Q26 별도영업이익은 2,618억원으로 YoY -34%였으나 컨센서스를 상회했다. 국제선 매출은 YoY 20% 증가한 2조 7,274억원, RPK는 8% 증가했고 화물 매출은 1조 5,419억원으로 상승했으며 운임은 703원/km(+42%)를 기록했다. 다만 유류비는 YoY 111% 증가했고 외화환산손실으로 당기순이익은 -973억원으로 적자전환했다. 3분기에는 유류비 절감 효과가 2Q 대비 20% 이상 기대되며 여객/화물 운임의 견조한 흐름 속에 3Q 영업이익이 5,170억원까지 증가할 수 있다. 또한 2026년 연간 영업이익 추정치를 1.7조원(+12% YoY)으로 상향했고 2027년에는 연결 기준 영업이익이 2.3조원까지 확대될 전망이다.

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• - 2Q26 영업이익은 2,618억원으로 부진 요인에도 불구하고 서프라이즈를 기록했다.
• - 국제선 매출은 2조 7,274억원, RPK 8% 증가, 화물 매출은 1조 5,419억원으로 동반 성장하며 항공화물의 견조한 매출 흐름이 확인됐다.
• - 유류비가 YoY 111% 증가했고 외화환산손실로 당기순이익이 -973억원으로 적자전환했다.
• - 3Q에는 유류비가 2Q 대비 20% 이상 절감될 것으로 보이고 3Q 영업이익은 5,170억원까지 증가 가능성이 있다.
• - 연간 영업이익은 1.7조원으로 상향되었고 2027년에는 2.3조원까지 증가할 전망이다.