삼성E&A · 기업 분석
반도체 특수 본격화
발행 당시 목표가68,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 대비 매출채권이 약 0.55조원 감소했고, 채권회전율이 상승했다. 2Q26 Preview에서 매출액은 2조 5,173억원(+15.6% YoY), 영업이익은 2,137억원(+18.1% YoY)으로 추정되며 OPM은 8.5%다. 현금및현금성자산은 0.8조원에서 1.5조원으로 증가했고, 업계 최고 수준의 재무구조를 유지했다. 수처리 Concession 사업의 O&M 계약 체결로 2030년~2050년까지 장기간 안정적인 운영수익 기반을 확보했다. 2026년 실적은 매출 10조 4,968억원, 영업이익 9,145억원으로 전망되며, 중동 지역의 지정학적 리스크에도 Captive 물량 증가와 삼성전자향 매출 성장으로 수주/매출 가시성이 높아질 것으로 보인다.
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AI 추출- - 2Q26 Preview에서 매출액은 2조 5,173억원(+15.6% yoy), 영업이익은 2,137억원(+18.1% yoy)으로 추정되며 OPM은 8.5%다.
- - 현금및현금성자산은 0.8조원에서 1.5조원으로 증가했고, 재무구조는 업계 최고 수준을 유지했다.
- - 수처리 Concession 사업의 O&M 계약 체결로 2030년~2050년까지 장기간 안정적인 운영수익 기반을 확보했다.
- - 2026년 실적은 매출 10조 4,968억원, 영업이익 9,145억원으로 전망되며, 중동 지역의 지정학적 리스크에도 Captive 물량 증가와 삼성전자향 매출 성장으로 수주/매출 가시성이 높아질 것으로 보인다.
- - 삼성전자향 매출 증가 및 Captive 물량 확대가 중장기 실적에 긍정적인 기여를 할 것으로 판단된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성E&A 028050
일반 언급발행 당시 목표가68,000원
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