DL이앤씨 · 기업 분석
2Q26 Preview: 플랜트 수주가 필요
발행 당시 목표가107,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약IBK투자증권은 2Q26에서 DL이앤씨의 매출 1.7조 원(YoY -14.4%), 영업이익 1,194억 원(YoY -5.4%)을 추정했다. 영업이익은 시장 기대치 1,119억 원을 6.7% 상회했다. 주택 부문 매출 증가와 함께 원가율은 81.0%를 기록할 것으로 추정되며, 이로 인해 실적 성장이 견인될 전망이다. 플랜트 부문은 신규 수주 부진이 여전히 과제로 남지만 제주 청정복합발전소를 중심으로 약 5,000억 원 규모의 신수주가 기대된다. 3분기에는 필리핀 바탄 교량 수주가 9,400억~1조 원 규모로 추가되면 연간 수주 가이던스 달성 가능성이 높아질 전망이다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 1.7조 원(YoY -14.4%), 영업이익 1,194억 원(YoY -5.4%), 영업이익은 시장 기대치 1,119억 원을 6.7% 상회했다.
- - 주택 부문 매출 증가와 함께 원가율 81.0%가 유지될 것으로 추정되어 실적 성장을 견인할 것으로 보인다.
- - 플랜트 부문은 신규 수주 공백이 여전히 과제로 남아 있지만 제주 청정복합발전소를 중심으로 약 5,000억 원 규모의 신수주가 기대된다.
- - 3분기에는 필리핀 바탄 교량 수주가 9,400억~1조 원 규모로 추가되면 연간 수주 가이던스 달성 가능성이 높아질 전망이다.
이 리포트에 언급된 종목
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DL이앤씨 375500
일반 언급발행 당시 목표가107,000원
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