DN오토모티브 · 기업 분석
공작기계 호조로 2분기 기대치 상회 전망
발행 당시 목표가60,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약공작기계 부문 수주 증가와 믹스 개선으로 2분기 실적이 시장 기대치를 상회할 전망이다. DN솔루션즈의 외형은 10% 이상 성장률을 시현할 것으로 분석되며, Heller 연결 편입 효과를 제외하더라도 기존 사업부의 성장 여력이 크다. 매출액은 전년 동기 대비 24% 증가해 1.13조원, 영업이익은 1,609억원으로 전망되며, 영업이익률은 14.2%(+0.8%p YoY)로 추정된다. 중복상장 가이드라인 이슈로 DN솔루션즈의 상장 가능성은 낮다고 평가되나, 이는 DN오토모티브 주주가치 재평가 가능성에 대한 여지를 남긴다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 1.13조원, 영업이익 1,609억원(영업이익률 14.2%, +0.8%p YoY)로 전망
- - 매출액 전년 동기 대비 24% 증가, 영업이익 32% 증가
- - Heller 연결 편입 효과를 제외하면 기존 DN솔루션즈 매출은 9% 증가, 영업이익은 35% 증가
- - 일본 공작기계 수주 YTD +32%, 글로벌 수주 +38%로 업황 사이클의 상승이 지배적
- - DN솔루션즈의 상장 가능성은 낮게 평가되나 DN오토모티브 주주가치 재평가 여지는 남아 있음
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
DN오토모티브 007340
일반 언급발행 당시 목표가60,000원
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