NDR 후기: 흔들린 건 주가뿐

2분기 실적은 견고하며, 하반기도 공작기계/방진제품 중심의 높은 성장성과 수익성이 유지될 것으로 전망된다. 2Q 공작기계 부문의 영업이익률은 26.5%였고, 일회성 관세 환급금을 제외하면 이익률은 21%대 중반으로 전망된다. 수주잔고는 11,261억원으로 사상 최고치에 달했고 1년 전 대비 증가했으며 7월 신규수주도 증가 추세다. 신규 수주 중 우주항공/방산 비중이 20%에 육박해 고사양 중심의 매출 믹스 개선이 기대된다. DN솔루션즈 상장 이슈는 현재 없으며 하반기 시너지는 Heller와의 통합에 초점을 둘 것으로 보이고, 중간배당 500원 도입 및 연간 배당 1,400~1,500원 예상으로 주주환원도 확대될 전망이다.

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• - 2Q 영업이익률 26.5%였으며 일회성 관세 환급금을 제외하면 이익률은 21%대 중반으로 전망된다.
• - 수주잔고는 11,261억원으로 사상 최고치에 달했고 1년 전 대비 증가했고 7월 신규수주도 증가 추세다.
• - 신규 수주 중 우주항공/방산 비중이 20%에 육박해 고사양 중심의 매출 믹스 개선이 기대된다.
• - DN솔루션즈 상장 이슈는 현재 없으며 하반기 시너지는 Heller와의 통합에 초점을 둘 것으로 보인다.
• - 주주환원 강화: 중간배당 500원 도입 및 연간 배당 1,400~1,500원 예상으로 주주환원도 확대된다.