DN오토모티브 · 기업 분석
변화구에 지친 자들을 위한 묵직한 돌직구
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출 1.09조 원(+19.5% YoY, +6.8% QoQ)과 영업이익 1,597억 원(+31.4%)로 견조한 실적 흐름이 확인됐다. 강력한 공작기계 신규 수주 사이클을 반영해 26년, 27년 연간 영업이익 추정치를 각각 +20%, +7.5% 상향 조정했고 산업 호황은 일본 경쟁사들의 수주 증가와 함께 기대된다. 외환효과 및 고부가 제품 중심의 믹스 개선이 이번 분기 수익성 증대에 기여하며 하반기에도 실적 모멘텀이 지속될 전망이다. 미국 중심의 하이엔드 공작기계 수주가 반기부터 매출로 인식되며 MTB 부문의 영업이익률이 18%대 방어가 기대되고, 신규 수주 집중도 지속될 가능성이 있다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 1.09조 원(+19.5% YoY, +6.8% QoQ)과 영업이익 1,597억 원(+31.4%)로 견조한 실적 흐름.
- - 26년, 27년 연간 영업이익 추정치를 각각 +20%, +7.5% 상향 조정했다.
- - 외환효과 및 고부가 제품 믹스 개선이 이번 분기 수익성 증대에 기여했다.
- - 미국 중심으로 하이엔드 공작기계 수주가 반기부터 매출로 인식되며 MTB 부문의 영업이익률은 18%대 방어가 기대된다.
- - 일본계 Peer 대비 멀티플이 여전히 절반 미만으로 할인되어 주가에 디스카운트가 반영되고 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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DN오토모티브 007340
일반 언급발행 당시 목표가59,000원
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