DL이앤씨 · 기업 분석
2Q26 Preview: 건축주택과 SMR 기대
발행 당시 목표가73,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 Preview: 매출 1.68조원(-15.5% YoY), 영업이익 1,292억원(+2.4% YoY)으로 전망되며 컨센서스 매출은 소폭 하회할 가능성이 있다. 주택건축 매출 증가로 GPM 개선세가 뚜렷하고, 플랜트·토목은 기조를 유지하나 원가 영향은 제한적일 것으로 보인다. 연간 가이던스는 신규수주 12.5조원(주택건축 7.2조원, 토목 2.3조원, 플랜트 3조원)으로 제시되었고, 한남5구역 등 대형 수주로 주택건축 수주 인식이 강화될 전망이다. 목표주가 73,000원으로 상향되었고, 현재가 대비 상승 여력은 약 22.7%로 평가되며 Target PBR은 0.52배, 2027E 조정 BPS는 140,635원으로 제시된다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q26 매출 1.68조원(YoY -15.5%), 영업이익 1,292억원(+2.4%), 주택건축 매출 믹스개선으로 GPM 개선이 뚜렷할 것으로 예상.
- - 가이던스는 신규수주 12.5조원으로 제시되며 주택건축 7.2조원, 토목 2.3조원, 플랜트 3조원으로 구성. 한남5구역 등 대형 수주가 수주력을 강화할 전망.
- - 주택건축 부문의 수주가 지속되면 가이던스 상회 가능성이 있으며, 플랜트·토목의 기조는 유지되나 중동 리스크의 원가 영향은 크지 않을 가능성이 제시.
- - 투자의견 BUY 유지, 목표주가 73,000원 상향. Upside 약 22.7%, Target PBR 0.52배, 2027E 조정 BPS 140,635원 제시.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
DL이앤씨 375500
일반 언급발행 당시 목표가73,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.