포스코인터내셔널 · 기업 분석
또 서프라이즈인데, 주가는 너무 싸다
발행 당시 목표가112,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 매출액은 8조 5,378억원(YoY +4.6%), 영업이익은 3,974억원(YoY +28.8%), OPM 4.7%로 시장 컨센서스를 상회할 전망이다. 소재사업 매출액은 10조 1,211억원(YoY +3.7%), 영업이익은 1,706억원(YoY +9.7%), OPM은 1.7%이다. 투자법인 중심의 이익 성장이 전사 실적을 견인하고, 인도네시아 팜의 생산 정상화와 SENEX 증산 효과가 본격 반영될 것으로 예상된다. 에너지사업 매출액은 1조 1,161억원(YoY +21.2%), 영업이익은 2,246억원(YoY +56.5%), OPM 20.1%로 전사 이익을 주도할 전망이다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q26 영업이익 3,974억원, OPM 4.7%로 컨센서스 상회
- - 팜·SENEX 등 자산 기반 사업의 이익 기여도가 빠르게 확대되고 있음
- - 팜 매출 2,348억원, 영업이익 722억원(OPM 30.7%), SENEX 매출 1,274억원, 영업이익 307억원(OPM 24.1%) 기대
- - 에너지사업 매출 1조 1,161억원, 영업이익 2,246억원(OPM 20.1%)로 주도적 기여
- - 주가수익비율(PER) 27F 기준 약 8.3배로 저평가 구간인 점이 부각될 가능성
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
포스코인터내셔널 047050
일반 언급발행 당시 목표가112,000원
Buy
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