SK이노베이션 · 기업 분석
이제는 사야 할 시점(+ TerraPower 탐방기)
발행 당시 목표가200,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 영업이익은 1.8조원으로 컨센(1.49조원)을 21% 상회할 전망이다. 연간 영업이익은 6.5조원(YoY +1,505%)으로 사상 최대치를 추정한다. TerraPower의 지분 약 5% 보유로 시가총액 기준 가치가 약 6천억원 내외로 평가되며, 초도호기 완공은 2030년, 상업가동은 2031년이 목표다. 3Q26 영업이익은 0.92조원(QoQ -57%, YoY 흑전)으로 예상되며, 유가 급락에 따른 재고손실과 역래깅 효과가 반영되겠으나 과거 대비 이익의 저점은 높아질 가능성이 있다.
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AI 추출- - 2Q26 영업이익은 1.8조원으로 컨센(1.49조원)을 21% 상회할 전망이다.
- - 연간 영업이익은 6.5조원(YoY +1,505%)으로 사상 최대치를 추정한다.
- - TerraPower의 지분 약 5% 보유로 시가총액 기준 가치가 약 6천억원 내외로 평가되며, 초도호기 완공은 2030년, 상업가동은 2031년이 목표다.
- - 3Q26 영업이익은 0.92조원(QoQ -57%, YoY 흑전)으로 예상되며, 유가 급락에 따른 재고손실과 역래깅 효과가 반영되겠으나 과거 대비 이익의 저점은 높아질 가능성이 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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SK이노베이션 096770
일반 언급발행 당시 목표가200,000원
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