증설을 수익성에 싸서 드셔보세요

산일전기는 154kV급 초고압 변압기 생산 역량 확대를 통해 2026~2028년 신규 매출액 Capa를 강화하고, On-site 발전 및 데이터센터 인프라 수요에 맞춘 사업 다변화를 가속하고 있다. 생산공정 스마트화를 통한 수익성 개선이 경쟁력으로 작용하며 Bloom Energy와의 벤더 계약으로 신규 전방시장의 노출이 확대되고 있다. 2026F PER은 글로벌 산업 평균 대비 낮은 수준으로 평가되며, 2026년~2028년의 매출 성장과 함께 수익성 개선이 지속될 가능성이 높다. 신규 전방시장 진입에 따른 리레이팅과 On-site 발전 인프라 수혜 가능성이 상승 여력을 뒷받침한다.

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• - 154kV급 초고압 변압기 생산 역량으로 국내 경쟁사 대비 전압대 범위가 한정적이나 생산공정 스마트화를 통해 수익성이 크게 개선
• - Bloom Energy 등과의 On-site 발전 시장 노출 확대 및 데이터센터 인프라 수혜 기대
• - 2026F PER은 글로벌 산업 평균 대비 낮은 수준으로 평가되며 26F PER 24.3배로 저평가 매력 확인
• - 2026년 추가로 매출액 Capa를 1천억원 확보, 2028F 매출액 1,137십억원 추정 등 매출 캐파 확장
• - On-site 발전 및 신규 전방시장 진입에 따른 리레이팅 가능성과 48.3% 상승 여력